SERVICE サービス紹介

まずはお話を伺い
現状を正確に知る

お金の悩みを解決するために、まずは【問診】を行い家計の健康状態を明らかにします。収入や支出の状況をはじめ、お客様の夢や目的を教えてください。

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ヒアリングの結果をもとに
未来を明確にする

お金の問診を受けたあとは【結果発表】です。毎月の収支はいくらか、教育費や老後資金はいくら貯めるべきかなど、問題解決に向けて結果を確認しましょう。

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描いた未来を叶えるために
資産を準備する

ライフプランを確認していくと、「こんなに貯まらないよ…」と悲鳴が上がります。教育資金、老後資金を合わせると、多くの場合数千万円という貯蓄が必要になるからです。でもご安心ください。プロの視点から、お金を賢く増やすテクニックをお伝えします。

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お客様専用の【処方箋】を渡し
より現実的に備える

これまでの【問診】【結果発表】を踏まえて、問題解決に向けた具体的なプラン作成に入っていきます。明るい未来のために、一緒に動いていきましょう。

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