ヒアリング hearing
OVERVIEW 概要
まずはお話を伺い
現状を正確に知る
お金の悩みを解決するために、まずは【問診】を行い家計の健康状態を明らかにします。収入や支出の状況をはじめ、お客様の夢や目的を教えてください。
- STATUS こんなお悩みを解決
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・無理のない貯蓄額を知りたい
・お金が貯まる仕組みを作りたい
・節約できる出費を確認したい
・一番お金がかかる時期を知りたい - PRICE 料金
- 無料
- CONTENT 必要な書類
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・源泉徴収票
・給与、賞与明細
・ねんきん定期便
・各種保険証券・投資信託などの運用報告書
・家計簿（つけていない方はカード明細、預金通帳などでご確認ください）
- NOTES 注意事項
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※ヒアリングには通常60～90分のお時間をいただいております。
※必要な書類については、ご用意できるものだけで構いません。